近日，头豹研究院发布《一文读懂肠道微生态 —— 中国益生菌保健食品市场格局与消费行为洞察》（主笔人：荆婧）。报告系统梳理了中国益生菌保健食品行业的政策环境、技术创新、市场格局及消费行为变迁，指出行业已从基础发展阶段迈入 “功能精细化、产品多元化、监管标准化” 的快速增长期，胃肠健康与口腔健康两大细分赛道成为核心增长引擎，“益生菌 + 中药”“益生菌入药” 等创新方向将进一步打开市场空间，助力 “健康中国 2030” 规划落地。
中国益生菌保健食品行业政策呈现清晰的阶段性演进特征，逐步构建起覆盖 “菌种管理 - 技术研发 - 质量控制 - 场景创新” 的全链条监管框架：
早期（准入框架期）：通过《植物新品种保护条例》及菌种名单明确菌株资源保护与商业化边界，奠定行业发展基础；
中期（技术突破期）：依托 “十一五” 科技专项推动菌株功能验证与发酵工艺升级，加速科研成果向产业转化；
近年（标准化转型期）：《益生菌食品》团体标准、活菌率分级规范等政策出台，强化生产质控与临床价值验证，引导行业从 “规模扩张” 转向 “质量竞争”。
值得关注的是，监管部门通过放宽剂型备案（新增粉剂、凝胶糖果等），直接推动产品形态创新 —— 企业针对职场人群 “便携化、适口性” 需求，开发出即食粉、益生菌果冻、缓释胶囊等场景适配型产品，带动品类从传统胶囊向 “功能零食化” 延伸，2024 年胃肠健康益生菌市场规模已达 301.4 亿元，较 2019 年实现 12.14% 的年复合增长。
二、作用机制科学明确：多维度守护健康，益生菌价值获临床与消费端双重认可
报告从微生物学机制角度，明确了益生菌对人体健康的系统性调节作用，核心价值体现在五大维度：
竞争性排除病原微生物：通过争夺肠道营养与受体位点，挤压致病菌生存空间，降低肠道感染风险；
增强上皮屏障完整性：上调黏蛋白表达，减少肠黏膜通透性，缓解肠道炎症及代谢紊乱；
提升黏膜粘附与定植能力：通过表面粘附素与肠上皮细胞结合，形成稳定生物膜，延长功能时效；
抑制病原体粘附侵袭：分泌细菌素等代谢物，阻断致病菌与肠黏膜结合，降低感染性腹泻发生率；
动态调控免疫系统：激活巨噬细胞、NK 细胞等免疫组分，促进抗炎因子分泌，改善过敏性疾病与自身免疫性肠病。
这一科学机制的普及，推动消费者认知显著升级 —— 超 70% 居民了解益生菌功效，半数以上能正确关联 “菌株活性与产品有效性”，为行业扩容奠定认知基础。
三、核心细分赛道齐发力：胃肠健康成 “基本盘”，口腔健康成 “新增长极”
报告重点剖析了胃肠健康与口腔健康两大细分赛道，二者凭借差异化需求场景与技术突破，共同构成行业增长双引擎。
市场规模稳步扩容：受益于居民消化道问题高发（如 “迟钝肠” 人群占比达 67.52%、“敏感胃” 占比 12.79%）及抗幽门螺杆菌工作推进，2019-2024 年市场规模从 175.1 亿元增至 301.4 亿元，预计 2029 年将达 381.2 亿元，持续保持稳健增长；
产业链成熟度提升：上游形成以科拓生物、微康益生菌为代表的菌种研发梯队，中游聚集汤臣倍健、君乐宝、合生元等生产企业，下游通过顺丰冷链、京东物流等保障产品新鲜度，构建起 “研发 - 生产 - 配送” 全链路体系；
竞争格局优化：市场集中度逐步提升（2023 年 Top N 企业市占率较 2022 年提升），企业竞争焦点从 “单一功效” 转向 “菌株专利 + 临床验证 + 人群定制”，如针对婴幼儿、老年人开发专属配方；
创新方向明确：“益生菌 + 中药” 协同作用成为新热点 —— 研究显示，2.5-5g/L 浓度的黄芪可促进枯草芽孢杆菌增殖，当归（2.5-10g/L）、甘草（2.5-5g/L）亦能增强益生菌消化道保护作用，南京高校临床试验更证实 “普氏栖粪杆菌 + 溃克灵” 联合治疗结肠炎效果显著，为复方制剂开发提供依据。
市场增速领跑行业：2019-2024 年市场规模从 76.9 亿元增至 206.0 亿元，年复合增速高达 21.79%，预计 2029 年将突破 346.0 亿元，成为增速最快的细分赛道之一；
驱动因素双重叠加：一方面，口腔专科医院数量从 2019 年的 810 家增至 2021 年的 970 家（预计 2024 年达 1200 家），诊疗可及性提升带动需求释放；另一方面，居民口腔益生菌接受度从 2018 年不足 10% 升至 2023 年近 15%，科学认知深化推动消费渗透；
产品形态趣味化创新：政策放宽剂型后，企业推出微泡含片（地球乐园、Swisse）、泡腾片（均瑶健康）、益生菌跳跳糖等产品，精准匹配儿童、女性等群体需求，推动口腔护理从 “清洁” 向 “微生态养护” 升级；
长期趋势聚焦 “入药”：全球临床研究显示，益生菌可通过抑制口腔病原菌、减少炎症因子分泌，改善牙周炎、口腔溃疡等问题，兰州大学团队已提出 “益生菌药物” 概念。未来若纳入药品监管体系，将推动行业向更高标准的研发与质控转型。
报告指出，未来中国益生菌保健食品行业将围绕三大方向深化发展：
精准菌株筛选：依托多组学技术，开发针对特定人群（如糖尿病患者、过敏体质儿童）、特定疾病（如炎症性肠病、龋齿）的靶向菌株，实现 “一人一方” 的个性化健康方案；
跨场景解决方案：结合消费场景拓展产品形态，如针对通勤人群的 “口袋装益生菌”、针对运动人群的 “益生菌能量棒”，推动产品从 “健康干预” 向 “日常养护” 渗透；
全生命周期健康管理：打通 “菌株研发 - 临床验证 - 产品生产 - 消费监测” 数据链路，通过肠道菌群检测、健康数据分析，为消费者提供从预防到干预的全周期服务，助力构建 “以微生态为核心” 的健康管理生态。
随着 “健康中国 2030” 规划的深入推进，居民对精细化健康管理的需求持续升级，中国益生菌保健食品行业正迎来政策、技术、需求 “三轮驱动” 的黄金发展期。头豹研究院认为，未来行业将以 “标准化为基础、创新为核心、消费为导向”，在胃肠健康、口腔健康等赛道持续突破，同时通过 “益生菌 + 中药”“益生菌入药” 等跨界创新，为居民健康提供更多元、更高效的解决方案，推动行业从 “规模增长” 向 “价值增长” 跨越。
本文观点来源《一文读懂肠道微生态——中国益生菌保健食品市场格局与消费行为洞察》
